RADNOR, Pa. u SCHWABMÜNCHEN, il-Ġermanja, 12 ta' April, 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), fornitur globali ewlieni ta' prodotti u servizzi kritiċi għall-missjoni lill-klijenti fix-xjenzi tal-ħajja u teknoloġiji avvanzati u applikati industriji tal-materjali, illum ħabbret li daħlet fi ftehim definittiv biex takkwista lil Ritter GmbH u l-affiljati tagħha fi tranżazzjoni kollha fi flus kontanti bi prezz ta’ xiri ta’ ekwità bil-quddiem ta’ madwar €890 miljun soġġett għal aġġustamenti finali fl-għeluq u ħlasijiet addizzjonali bbażati fuq il-kisba ta' tragwardi futuri tal-prestazzjoni tan-negozju.
B'kwartieri ġenerali fi Schwabmünchen, il-Ġermanja, Ritter huwa l-manifattur li qed jikber b'rata mgħaġġla ta' konsumabbli robotiċi u likwidi ta 'kwalità għolja, inklużi ponot konduttivi mfassla għal standards eżiġenti.Dawn il-konsumabbli kritiċi għall-missjoni jintużaw f'varjetà ta' screening molekulari u applikazzjonijiet dijanjostiċi, inklużi reazzjoni fil-katina tal-polimerażi (PCR) f'ħin reali, analiżi mhux molekulari bħal immunoassays, teknoloġiji emerġenti ta' dijanjostika in vitro (IVD) ta' rendiment għoli inkluża l-ġenerazzjoni li jmiss. sekwenzar, u bħala parti mill-iskoperta tad-droga u l-ittestjar tal-provi kliniċi f'applikazzjonijiet farmaċewtiċi u bijoteknoloġiċi.B'mod kollettiv, dawn l-applikazzjonijiet jirrappreżentaw suq indirizzabbli ta 'kważi $7 biljun b'potenzjal ta' tkabbir attraenti fit-tul.
Il-footprint tal-manifattura ta 'preċiżjoni għolja ta' Ritter jinkludi 40,000 metru kwadru ta 'spazju ta' produzzjoni speċjalizzat u 6,000 metru kwadru ta 'kmamar nodfa ISO Klassi 8 li jipprovdi kapaċità sinifikanti għal tkabbir kontinwu.Ħafna min-negozju attwali ta 'Ritter huwa ffukat fuq is-servizz ta' fornituri ta 'sistema dijanjostika u OEMs li jimmaniġġjaw likwidi.Il-firxa ġeografika u kummerċjali tal-kanal globali ewlieni ta 'Avantor u l-aċċess profond għall-klijenti se jtejbu b'mod sinifikanti l-potenzjal tad-dħul tiegħu u jipprovdu opportunitajiet usa' ta 'wara l-bejgħ.
"L-akkwist ta 'Ritter jimmarka l-pass li jmiss fit-trasformazzjoni kontinwa ta' Avantor," qal Michael Stubblefield, President u CEO ta 'Avantor."Il-kombinazzjoni se tespandi b'mod sinifikanti l-offerta proprjetarja tagħna għas-swieq finali tal-bijofarmaċija u l-kura tas-saħħa u ttejjeb b'mod sinifikanti l-offerti ta' Avantor għal flussi ta' xogħol kritiċi ta' awtomazzjoni tal-laboratorju. In-negozji magħquda tagħna wkoll jaqsmu karatteristiċi simili inkluż profil ta' dħul rikorrenti ħafna u mmexxi mill-ispeċifikazzjonijiet u portafoll immexxi mill-konsumabbli. ta’ prodotti prodotti bi standards eżiġenti li jtejbu l-proposta unika tagħna ta’ valur għall-klijenti.”
"Din it-tranżazzjoni proposta tgħin liż-żewġ partijiet, kif ukoll lill-klijenti eżistenti u ġodda," qal Johannes von Stauffenberg, CEO ta 'Ritter."Il-portafoll wiesa' ta' Avantor jintuża minn eluf ta' xjenzati u laboratorji prattikament f'kull stadju tal-attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u produzzjoni l-aktar importanti. Aħna eċċitati li ngħaqqdu l-prodotti ta' preċiżjoni għolja tagħna u l-kapaċitajiet ta' manifattura avvanzati mal-kapaċitajiet globali ta' Avantor. firxa u passjoni qawwija għall-kisba ta' skoperti xjentifiċi."
Din it-tranżazzjoni tisfrutta r-rekord ippruvat ta’ Avantor ta’ suċċess ta’ M&A bi tranżazzjonijiet li jvarjaw fid-daqs minn tuck-ins żgħar għal akkwisti kbar ta’ trasformazzjoni.Mill-2011 'l hawn, il-kumpanija lestiet b'suċċess 40 tranżazzjoni, użat aktar minn $8 biljun f'kapital u ġġenerat ferm aktar minn $350 miljun f'sinerġiji tal-EBITDA.
"Nistennew bil-ħerqa li nżidu l-membri tat-tim b'ħiliet għolja ta' Ritter fil-Ġermanja u s-Slovenja mal-familja Avantor," żied jgħid is-Sur Stubblefield."Simili għal Avantor, Ritter iservi applikazzjonijiet regolati ħafna, immexxija mill-ispeċifikazzjonijiet u tiddependi fuq mudell ta 'innovazzjoni bbażat fuq il-kollaborazzjoni biex jaqdi lill-klijenti tagħha. Iż-żewġ kumpaniji jaqsmu kultura b'saħħitha ta' innovazzjoni u eċċellenza, kif ukoll impenn ċar għas-sostenibbiltà."
Finanzjarji u Dettalji tal-Għeluq
It-tranżazzjoni hija mistennija li tkun immedjatament akkrettiva għall-qligħ aġġustat għal kull sehem (EPS) mal-għeluq u hija mistennija li ttejjeb it-tkabbir tad-dħul u l-profil tal-marġni ta 'Avantor.
Avantor tistenna li tiffinanzja t-tranżazzjoni ta' flus kontanti kollha bi flus disponibbli disponibbli u l-użu ta' self għal żmien inkrementali.Il-Kumpanija tistenna li l-proporzjon tal-ingranaġġ nett aġġustat tagħha fl-għeluq se jqarreb 4.1x id-dejn nett għal EBITDA aġġustat LTM pro forma, b'diżingranaġġ rapidu minn hemm 'il quddiem.
It-tranżazzjoni hija mistennija li titlesta fit-tielet kwart tal-2021, u hija soġġetta għal kundizzjonijiet tas-soltu, inkluż ir-riċevuta tal-approvazzjonijiet regolatorji applikabbli.
Konsulenti
Jefferies LLC u Centerview Partners LLC qed jaġixxu bħala konsulenti finanzjarji għal Avantor, u Schilling, Zutt & Anschütz qed iservi bħala konsulent legali.Goldman Sachs Bank Europe SE u Carlsquare GmbH qed jaġixxu bħala konsulenti finanzjarji għal Ritter, u Gleiss Lutz qed iservi bħala konsulent legali.Finanzjament impenjat bis-sħiħ tal-akkwist ġie pprovdut minn Citigroup Global Markets Inc.
Użu ta' Miżuri Finanzjarji Mhux GAAP
Minbarra l-miżuri finanzjarji ppreparati skont il-prinċipji tal-kontabilità ġeneralment aċċettati (GAAP), nużaw ċerti miżuri finanzjarji mhux GAAP, inklużi EPS aġġustati u EBITDA aġġustat, li jeskludu ċerti spejjeż relatati mal-akkwist, inklużi ħlasijiet għall-bejgħ ta’ inventarji rivalutati. fid-data tal-akkwist u spejjeż sinifikanti tat-tranżazzjoni;ristrutturar u spejjeż/dħul ieħor;u l-amortizzazzjoni ta' assi intanġibbli relatati mal-akkwist.L-EPS aġġustat jeskludi wkoll ċerti qligħ u telf ieħor li huma jew iżolati jew li ma jistgħux ikunu mistennija li jerġgħu jseħħu b’xi regolarità jew prevedibbiltà, dispożizzjonijiet/benefiċċji tat-taxxa relatati mal-partiti preċedenti, benefiċċji minn riporti ta’ kreditu tat-taxxa, l-impatt ta’ verifiki jew avvenimenti tat-taxxa sinifikanti u r-riżultati ta' operazzjonijiet li ma tkomplewx.Aħna neskludu l-oġġetti ta 'hawn fuq minħabba li huma barra mill-operazzjonijiet normali tagħna u/jew, f'ċerti każijiet, huma diffiċli biex jiġu mbassra b'mod preċiż għal perjodi futuri.Aħna nemmnu li l-użu ta 'miżuri mhux GAAP jgħin lill-investituri bħala mod addizzjonali biex janalizzaw ix-xejriet sottostanti fin-negozju tagħna b'mod konsistenti matul il-perjodi ppreżentati.Dan il-kejl jintuża mill-maniġment tagħna għall-istess raġunijiet.Rikonċiljazzjoni kwantitattiva tal-EBITDA aġġustat u l-EPS aġġustat għall-informazzjoni GAAP korrispondenti mhijiex ipprovduta minħabba li l-miżuri tal-GAAP li huma esklużi huma diffiċli biex jitbassru u huma primarjament dipendenti fuq inċertezzi futuri.Oġġetti b'inċertezzi futuri jinkludu ż-żmien u l-kost ta' attivitajiet ta' ristrutturar futuri, ħlasijiet relatati mal-irtirar kmieni tad-dejn, bidliet fir-rati tat-taxxa u oġġetti oħra mhux rikorrenti.
Sejħa ta' Konferenza
Avantor se jorganizza telefonata konferenza biex tiddiskuti t-tranżazzjoni nhar it-Tnejn, 12 ta’ April, 2021, fit-8:00 am EDT.Biex tipparteċipa bit-telefon, jekk jogħġbok ċempel (866) 211-4132 (domestiku) jew (647) 689-6615 (internazzjonali) u uża l-kodiċi tal-konferenza 8694890. Inħeġġu lill-parteċipanti biex jingħaqdu 15-20 minuta kmieni biex itemmu l-proċess ta 'reġistrazzjoni.Webcast live tas-sejħa jista' jiġi aċċessat fuq it-taqsima Investituri tal-websajt tagħna, www.avantorsciences.com.L-istqarrija għall-istampa tat-tranżazzjoni u s-slajds se jitpoġġew ukoll fuq il-websajt.Replay tas-sejħa se jkun disponibbli fit-taqsima Investituri tal-websajt taħt "Avvenimenti u preżentazzjonijiet" sat-12 ta' Mejju, 2021.
Dwar Avantor
Avantor®, kumpanija Fortune 500, hija fornitur globali ewlieni ta 'prodotti u servizzi kritiċi għall-missjoni lill-klijenti fl-industriji tal-bijofarma, kura tas-saħħa, edukazzjoni u gvern, u teknoloġiji avvanzati u materjali applikati.Il-portafoll tagħna jintuża prattikament f'kull stadju tal-aktar attivitajiet importanti ta' riċerka, żvilupp u produzzjoni fl-industriji li naqdu.L-impronta globali tagħna tippermettilna naqdu aktar minn 225,000 post tal-klijenti u tagħtina aċċess estensiv għal laboratorji ta 'riċerka u xjenzati f'aktar minn 180 pajjiż.Aħna nibdew ix-xjenza biex noħolqu dinja aħjar.Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok żur www.avantorsciences.com.
Dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem
Din l-istqarrija għall-istampa fiha dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem.Id-dikjarazzjonijiet kollha minbarra dikjarazzjonijiet ta' fatt storiku inklużi f'din l-istqarrija għall-istampa huma dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem.Dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem jiddiskutu l-aspettattivi u l-projezzjonijiet attwali tagħna relatati mat-tranżazzjoni mħabbra tagħna ma' Ritter kif ukoll il-kundizzjoni finanzjarja tagħna, ir-riżultati tal-operazzjonijiet, il-pjanijiet, l-għanijiet, il-prestazzjoni futura u n-negozju tagħna.Dawn id-dikjarazzjonijiet jistgħu jkunu preċeduti minn, segwiti minn jew jinkludu l-kliem "għan," "antiċipa," "jemmen," "stima," "tistenna," "tbassir," "biħsiebu," "probabbli", "prospetti," " pjan," "potenzjal," "proġett," "projezzjoni," "ifittex," "jista," "jista," "jista," "għandu", "jixtieq", "jixtieq", in-negattivi tagħhom u kliem ieħor u termini ta’ tifsira simili.
Dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem huma intrinsikament suġġetti għal riskji, inċertezzi u suppożizzjonijiet;mhumiex garanziji ta' prestazzjoni.M'għandekx tagħmel dipendenza żejda fuq dawn id-dikjarazzjonijiet.Aħna bbażajna dawn id-dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem fuq l-aspettattivi u l-projezzjonijiet attwali tagħna dwar avvenimenti futuri.Għalkemm nemmnu li s-suppożizzjonijiet tagħna li saru b'rabta mad-dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem huma raġonevoli, ma nistgħux nassigurakom li s-suppożizzjonijiet u l-aspettattivi se juru li huma korretti.Fatturi li jistgħu jikkontribwixxu għal dawn ir-riskji, inċertezzi u suppożizzjonijiet jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, il-fatturi deskritti f'"Fatturi ta' Riskju" fir-Rapport Annwali tagħna tal-2020 fuq il-Formola 10-K għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2020, li jinsab fil-fajl. mal-Kummissjoni tat-Titoli u l-Kambju tal-Istati Uniti ("SEC") u disponibbli fis-sezzjoni "Investituri" tal-websajt ta' Avantor, ir.avantorsciences.com, taħt l-intestatura "SEC Filings," u fi kwalunkwe Rapporti Trimestrali sussegwenti fuq il-Formola 10-Q u dokumenti oħra Avantor fajls mas-SEC.
Id-dikjarazzjonijiet kollha li jħarsu 'l quddiem attribwiti lilna jew lil persuni li jaġixxu f'isimna huma espressament ikkwalifikati fl-intier tagħhom mid-dikjarazzjonijiet ta' kawtela ta 'qabel.Barra minn hekk, id-dikjarazzjonijiet kollha li jħarsu 'l quddiem jitkellmu biss mid-data ta' din l-istqarrija għall-istampa.Aħna ma nieħdu l-ebda obbligu li naġġornaw jew nirrevedu pubblikament kwalunkwe dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem, kemm jekk bħala riżultat ta' informazzjoni ġdida, avvenimenti futuri jew mod ieħor għajr kif meħtieġ taħt il-liġijiet federali tat-titoli.
Ħin tal-post: Apr-21-2022